IMG_1219

Simulize for FP

 

シミュライズは人生設計、資産負債管理の統合プラットフォームです。保険をメインとするFPの方や、証券、運用をメインとするIFAの方に最適なシステムになっております。

 

主な機能

  • 運用 ロボアドバイザー、リスク計算、運用シミュレーション
  • 保険 必要保障額計算、カバー率計算、保険証書管理、学資保険必要額
  • ローン 住宅ローン計算、借り換え、繰り上げ返済シミュレーション
  • 相続 簡易相続計算

 

特徴

  • クラウドで顧客と設計情報をオンラインでシェアすることが可能
  • スマホでも使える。タブレットでも。
  • 膨大なデータの日次でアップデート
  • 提案内容、パターンの保存、活用が自由自在
  • 多彩な分析の切り口

 

顧客目線でコンサルティングを行うFPやIFAを応援しております。近年の社会保障制度の変化、歴史的な低金利、深刻化する高齢化社会、個人家計を取り巻く経済環境は年々悪化しています。

 

また運用を中心に金融知識レベルの高い欧米は、運用や適切な金融商品の適用で大きな資産を形成し、運用の苦手な日本の家計の資産額と大きな差を付けています。

 

これまで金融機関を中心とした啓蒙や金融ツールの提供では解決できない問題があります。それは手数料の高いものを売りたい、売上を伸ばしたいという金融のセールスマンの当然の欲求から生まれてきます。

民間企業であるから当然利益を追求するのは当たり前のことです。いけないのはその個人が対抗できる、自分たちの財産を守るためのすべがなかったことにあります。またそれを支援するコンサルタント、アドバイザーがいなかったことです。

そこでシミュライズはそのような個人のために、またその個人のために働くFPやIFAのために開発された個人のための人生設計・資産/負債管理システムです。

自分自身で行うシミュレーションやコンサルティングを受けた結果を保存し、システムが自動で情報をアップデートして最新の分析結果を個人が見ることができます。FP・IFAも個人が選ぶ時代という判断から、自分が選んだFP・IFAとの会話、チャット、メールをすることを可能にしています。

 

料金

金額についてはコーポレート向けにはコーポレートライセンス、FP個人にはFP、IFAライセンスを提供しております。使用料については月ベースでのお支払いになっております。

 

シミュライズ for FPのトレーニングを実施しています。お問い合わせください。